บริหารงบประมาณ

คำขอซื้อ/ขอจ้างเดินทางแบบนี้ (ขั้นที่โรงเรียนไม่ได้ตั้งผู้รับผิดชอบ ระบบข้ามให้เอง)

ครูเห็นอะไรบ้าง
ครูเห็นเฉพาะโครงการและคำขอของตัวเอง เมนู บัญชีรับ-จ่าย จะขึ้นเฉพาะครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลบัญชี (เช่น เงินอาหารกลางวัน)

ทุกคำขอมีเลขที่อัตโนมัติ PR = ขอซื้อ/ขอจ้าง · DB = ขอเบิกเงิน · SR = ใบเบิกวัสดุ ตามด้วยปีงบประมาณ

หน้าแรกแสดงโครงการที่คุณรับผิดชอบ การ์ดบอกงบรวม ใช้จ่ายแล้ว ผูกพัน/รออนุมัติ และคงเหลือ ใต้แต่ละโครงการเห็นกิจกรรมย่อยและยอดคงเหลือของแต่ละกิจกรรม

1. คลิกชื่อโครงการ หน้ารายละเอียดแสดงรายงานรายไตรมาส กิจกรรม คำขอซื้อ/จ้าง การเบิกเงิน และรายการบัญชีของโครงการ
2. กด + เพิ่มกิจกรรม แบ่งงบโครงการเป็นกิจกรรม ใส่ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ และงบ
3. ครบไตรมาส กดการ์ดไตรมาส › กรอกรายงาน ติ๊กผลการดำเนินงาน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงาน ของแต่ละกิจกรรม ใส่ความคืบหน้า (%) แล้วส่งรายงาน
4. รายงานเดินต่อ: ผู้รับผิดชอบกิจกรรม → ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง → รองฯ ตรวจสอบ → ผอ. รับทราบ กด ดู PDF พร้อมลายเซ็น เพื่อพิมพ์เข้าแฟ้ม

หน้าจัดซื้อจัดจ้างแสดงคำขอทั้งหมดของคุณ แยกตามสถานะ: ร่าง · รออนุมัติ · อนุมัติแล้ว รอสั่งซื้อ · สั่งซื้อแล้ว · ตรวจรับแล้ว

1. เลือก ฝ่าย/กลุ่มสาระ ติ๊ก มีความประสงค์จะดำเนินการ (จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ซ่อมแซม) และ โดยเงิน (อุดหนุน / รายได้สถานศึกษา)
2. พิมพ์ เพื่อใช้ใน (กิจกรรม) เลือก ตัดงบประมาณจากโครงการ และ กิจกรรมในโครงการ กล่องขวาจะแสดงงบคงเหลือให้ทันที
3. เลือกวิธีจัดซื้อ วันที่ต้องการใช้ และเหตุผลความจำเป็น
4. ในตาราง รายการพัสดุ/งานจ้าง ใส่ชื่อรายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย กด + เพิ่มรายการ ทีละแถว ถ้าเป็นครุภัณฑ์ให้เลือกหมวดครุภัณฑ์ (จะลงทะเบียนให้เมื่อตรวจรับ)
5. แนบใบเสนอราคา แล้วกด บันทึกและส่งขออนุมัติ (หรือ บันทึกร่าง ไว้ส่งทีหลัง)

1. ผู้อนุมัติแต่ละขั้นได้รับแจ้งเตือน เปิดคำขอจะเห็นกล่อง พิจารณาในฐานะ … ใส่ความเห็นแล้วกด เห็นชอบ (ผอ.: อนุมัติและลงนาม) หรือ ส่งกลับแก้ไข / ไม่อนุมัติ (ต้องใส่เหตุผล)
2. ขั้น เจ้าหน้าที่การเงิน ระบุแผนปฏิบัติการ ประเภทเงิน และตรวจยอดงบที่ได้รับจัดสรร/เบิกแล้ว/คงเหลือ
3. อนุมัติครบแล้ว การเงินกรอก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และเลขที่ใบสั่งซื้อ กด บันทึกสั่งซื้อ
4. ของมาถึง กรอกวันที่ตรวจรับ บันทึกการตรวจรับ แล้วกด ตรวจรับ ระบบ ลงบัญชีรายจ่าย และ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ให้อัตโนมัติ

ใช้เบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่ผ่านจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าอาหารประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร

1. กด + ขอเบิกเงิน กรอก วัตถุประสงค์ รายละเอียด จำนวนเงิน และผู้รับเงิน
2. เลือกฝ่าย/กลุ่มสาระ โครงการ และกิจกรรมที่จะตัดงบ แนบหลักฐาน (ใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงิน) แล้วกด ยื่นคำขอเบิก
3. ผู้อำนวยการ เปิดคำขอ กด อนุมัติและลงนาม (ไม่อนุมัติต้องใส่เหตุผล)
4. การเงิน กรอกวันที่จ่าย วิธีจ่าย (โอน/เงินสด/เช็ค) เลขอ้างอิง แล้วกด จ่ายเงิน ระบบลงบัญชีรายจ่ายและตัดงบโครงการให้

1. ตารางแสดงวัสดุทุกรายการพร้อม คงเหลือ ค้นหาด้วยชื่อหรือรหัส กรองหมวดได้ รายการที่หมดขึ้นป้าย “ใกล้หมด/หมด”
2. ใส่จำนวนในช่อง เบิก ของรายการที่ต้องการ แถบด้านล่างสรุปจำนวนรายการและมูลค่าประมาณ
3. พิมพ์วัตถุประสงค์การเบิก แล้วกด ส่งใบเบิก
4. เจ้าหน้าที่พัสดุเปิดใบเบิก ปรับ จ่ายจริง ได้ถ้าของไม่พอ แล้วกด จ่ายวัสดุ (ตัดสต็อก) ผู้เบิกได้รับแจ้งให้มารับของ

ครุภัณฑ์จากการตรวจรับเข้าทะเบียนให้เอง พร้อมรหัสตามหมวด (เช่น COM-2569-001) ค้นหาตามห้อง สถานะ (ใช้งานได้ ส่งซ่อม ชำรุด จำหน่ายแล้ว) และส่งออก Excel ได้ การเงินกด + ลงทะเบียนครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มของเดิมที่มีอยู่ก่อนใช้ระบบ ใส่จำนวนหลายชิ้นได้ ระบบออกรหัสแยกให้ทีละชิ้น

หน้าเริ่มงานของเจ้าหน้าที่การเงิน: งบประมาณตามแผน รายจ่ายจริง รายรับ คงเหลือ กราฟรายรับ-รายจ่ายรายเดือน และกล่อง งานที่ต้องดำเนินการ (ขอซื้อรออนุมัติ รอสั่งซื้อ รอตรวจรับ คำขอเบิกรออนุมัติ/รอจ่าย ใบเบิกวัสดุ วัสดุใกล้หมด) คลิกเพื่อไปทำงานนั้นได้ทันที

1. กด รายรับ หรือ รายจ่าย มุมขวาบน
2. เลือก หมวดบัญชี วันที่ ใส่ รายละเอียด และ จำนวนเงิน ผู้จ่าย/รับจาก เลขที่เอกสารอ้างอิง และโครงการ (ถ้ามี) แล้วกด บันทึก
3. รายการจากการตรวจรับพัสดุ การจ่ายเงิน และค่าธรรมเนียมเข้ามาเอง มีลิงก์กลับไปเอกสารต้นทาง

1. กด + เพิ่มโครงการ ใส่รหัส ชื่อ งบประมาณ ฝ่าย/กลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบ และแหล่งงบ แล้วบันทึก ผู้รับผิดชอบจะเห็นโครงการในเมนูของตัวเอง
2. มีแผนปฏิบัติการเป็นไฟล์อยู่แล้ว ใช้ นำเข้า/ส่งออก Excel แทนการพิมพ์ทีละโครงการ
3. Dashboard โครงการ สรุปความคืบหน้าและการใช้งบรายโครงการ รายฝ่าย และสถานะรายงานไตรมาส กด แจ้งเตือนผู้ยังไม่รายงาน หรือ รายงาน PDF เสนอผู้บริหาร

หน้าภาพรวมสรุปยอดเรียกเก็บ รับชำระแล้ว ค้างชำระ สลิปรอตรวจ กราฟรับชำระรายวัน และสรุปรายห้อง

ออกใบแจ้งชำระทั้งห้อง

1. แท็บ ออกใบแจ้งชำระ ติ๊กรายการค่าธรรมเนียม (แก้จำนวนเงินได้ เพิ่มรายการพิเศษ เช่น ค่าทัศนศึกษา ได้)
2. เลือกห้องเรียน (หรือ “เลือกทั้งหมด”)
3. เลือกภาคเรียน ชื่อใบแจ้งชำระ กำหนดชำระ หมายเหตุถึงผู้ปกครอง แล้วกด ออกใบแจ้งชำระ ผู้ปกครองได้รับแจ้งเตือนพร้อม QR พร้อมเพย์

รับชำระและออกใบเสร็จ

1. แท็บ ใบแจ้งชำระ ค้นหาชื่อหรือรหัสนักเรียน คลิกเลขที่ใบแจ้ง
2. กล่อง รับชำระเงิน ใส่จำนวนเงิน วันที่ วิธีชำระ กด รับชำระและพิมพ์ใบเสร็จ ได้ใบเสร็จพร้อมตราประทับ “ชำระแล้ว”
3. ผู้ปกครองโอนแล้วแนบสลิปในพอร์ทัล: ตรวจที่แท็บ ตรวจสลิป (ตัวเลขแดงคือจำนวนรอตรวจ)

1. พร้อมเพย์และบัญชีรับเงิน ใส่หมายเลขพร้อมเพย์ ชื่อบัญชี ธนาคาร ระบบสร้าง QR ให้ตรวจสอบทางขวา
2. ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ ข้อความหัวเอกสาร กำหนดชำระ (วัน) หมายเหตุท้ายใบเสร็จ
3. ผู้ลงนามในบันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง เลือกเจ้าหน้าที่การเงิน หัวหน้าการเงิน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ไม่เลือก = ข้ามขั้นนั้น)
4. รูปแบบเลขที่เอกสาร ตัวอักษรนำหน้าของใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ คำขอเบิก ใบเบิกวัสดุ
5. ผังบัญชี ด้านขวา เพิ่ม/แก้หมวดรายรับ-รายจ่าย และกำหนดครูผู้ดูแลบัญชี แล้วกด บันทึกการตั้งค่า